Pemakaian kata financial planner, advisor, maupun consultant untuk agen asuransi menurut saya sah saja, karena menyangkut keuangan/finansial calon client. yang diutamakan adalah proteksi sambil berinvestasi dan nyatanya banyak yang berhasil.
Anda sendiri pun mengambil asuransi untuk jaga-2 agar keuangan anda tetap terjamin serta tidak menguras investasi jika terjadi sesuatu. bukankah itupun termasuk perencanaan keuangan.
Karena tujuan masing-2 berbeda, bukankah lebih baik jalan sendiri-2 tanpa menjatuhkan satu sama lain.
Salam,
Surianto